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机构投资者对A股的调研热情高涨。6月以来，已有数百家上市公司接受机构调研。作为投资者更易获得的行业景气度先行指标，公司在手订单情况成为调研中绕不开的话题。2 E+ j' C5 ]; w7 U: c, }9 M
上海证券报记者梳理发现，被调研的上市公司中，除了多家机械设备产业公司透露上半年订单的增长情况外，复苏的迹象还在医药、农林牧渔等行业多点“开花”，前期景气进入低谷期的半导体行业也显示出订单回暖迹象。不少公司披露，在手订单饱满，产销情况良好。2 g% z- k, l# [& P0 ]
订单足半导体产业链持续向好
& s, i: Q+ a" z 随着半导体产品去库存化，人工智能、消费电子等拉动下游需求回暖，半导体行业整体已呈现持续复苏态势。多家公司在调研中表示，市场在陆续贡献订单增厚公司业绩，行业景气度不断回升。* a: N' [/ {3 A$ a
“公司QT-8400系列测试平台目前已有部分知名半导体厂商的订单，实现一定的批量出货，处在逐步放量的阶段。”联动科技在接受兴证全球基金调研时透露。+ m( u: D! W w- c0 T
联动科技认为，一季度收入数据的改善可见行业需求呈现回暖迹象。公司下游客户采购需求有所复苏，未来随着功率半导体行业规模的扩大以及大功率分立器件和第三代半导体的迅速发展，长期来看显示行业趋势向好。
2 T& h# C* c! h& g0 h3 h 华润微表示，2024年上半年终端景气度在逐渐回升。具体包括：消费电子从2023年末开始缓慢复苏，至今仍有较好表现；工控领域如变频器、消防、电动工具等细分领域订单量有所增长；新能源、汽车电子领域上半年表现较为平稳。
% Z/ S$ b) d0 F) L9 S" \ 华润微的订单体现了这一态势。据调研纪要，公司订单呈现逐月增长趋势，订单可见度在3个月左右。公司与客户整体合作进展顺利，行业处于回暖趋势，公司对后续订单保有信心。
9 c! {9 d. O- T& W: I8 m/ d. \0 X 敏芯股份介绍称，2024年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单进来，公司的利润亏损正在逐渐收窄。0 t6 P7 u1 w6 N" i% s* w8 F
“除了消费类电子之外，公司第二增长曲线积极释放，亏损逐渐收窄，2024年会是全面复苏的一年。”敏芯股份对公司前景表示乐观。
' k+ D3 y8 e4 c# G& Q4 P 根据SEMI预测，经过2023年的调整，2024年、2025年全球半导体设备市场规模有望迎来复苏。头部存储厂商有望重启资本开支，逻辑半导体企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单预计仍将保持增长。- L9 n1 p; s' D$ [/ @# [
微导纳米表示，公司半导体领域的业务保持着高速发展态势，并已在包括High-k、新型存储等多个领域实现了薄膜沉积技术产业化应用的重大突破，获得了多家行业重要客户的批量重复订单。
) b! @4 ` T p “截至3月31日，公司半导体在手订单11.15亿元，并在近期持续获得来自半导体存储领域客户的批量订单，公司对全年订单增长持乐观态度。”微导纳米在调研时强调。7 _4 w4 e( P7 H/ S0 R2 y0 K6 E
需求强机械设备行业海外订单饱满) M+ g. T! P& M; X3 K7 T
随着国产设备竞争力的提升及海外市场的蓬勃发展，作为经济压舱石的制造业发展动能澎湃，折射出经济的活力和张力。今年以来，国内机械设备企业抢抓海外机遇，积极拿取订单打开更大市场空间。) I# p* ^) b9 v) y2 D% {
“公司集装箱业务的在手订单已经排满第三季度，开始接第四季度订单了。”中集集团表示，受益于海外补库需求较好、货运量需求高于预期，今年来公司集装箱业务发展迅速。
; b1 @6 g, A! E y" P) {/ c 海工船厂订单方面，中集集团近日接受广发证券等机构调研时透露，截至今年一季度末，海工板块累计在手订单达到47亿美元，期内新签订单金额1.5亿美元。此外，第二季度还有较大金额的新签订单落地，进一步夯实海工未来盈利基础。
0 _- ?9 s3 D. h# g+ I. g1 r 除了阿联酋百亿元订单之外，润邦股份今年来陆续在塞尔维亚、越南等国家获得了高端装备业务相关订单。公司称，其高端装备业务面向全球市场，目前已在东南亚、南美、印度、非洲、欧洲、澳大利亚等国家和地区建立了销售和售后服务网点。
1 K1 J2 X/ u" ~) b$ s3 c4 i 此前，润邦股份与阿联酋国家气象局签署了三份散料设备订单合同，总价逾100亿元，进一步提升了公司在物料搬运装备特别是散料设备市场的竞争力。目前相关订单合同正常执行中。
7 F# O. c2 M% n' Y5 H" p “海外市场拓展是公司今年及今后一个时期重点方向，包括设备出口和气体投资。”杭氧股份强调。据介绍，截至目前公司设备订单情况良好，空分设备的外贸订单已经超过2023年总和，同时国内设备销售情况也非常可观。
7 q+ Y# e8 _0 P" R# ?; j9 o; Z5 a7 N 在工程机械行业加速出海、抢占市场的当下，大叶股份亦不甘示弱。公司与家得宝合作，借船出海开拓国际市场。大叶股份表示，2024年第二季度接单良好，家得宝2024年1月至4月实现毛销售收入约为7130万美元，公司北美市场客户下达的2024年预估订单约为1.4亿美元。
( C& G: ^, o/ u 海伦哲在调研记录中表示，2024年公司加大布局国际市场，利用自身产品优势，差异化开发适应国际市场的产品，重点在东南亚、中亚、俄罗斯市场取得突破，同时也布局非洲和南美洲；目前已有马来西亚、俄罗斯、中国香港等国家和地区客户在跟踪谈判，并已取得部分订单。
6 u4 i; J' L& a; O& {8 H# T7 x 今年以来，海伦哲部分产品尤其是应急产品市场需求维持较快增长，第二季度新增订单较第一季度大幅增长，上半年新增订单也好于去年同期，公司目前在手订单充足。“面对市场新机遇，下半年公司将继续加强自身能力建设，全力以赴抢订单、保交付，预计2024年全年销售收入将保持一定幅度增长。”海伦哲对此信心满满。
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（文章来源：上海证券报） |
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发表于 2024-7-7 14:30:05
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