特朗普被枪击，倒逼中资干大事了

Cicel · 发表于 2024-7-16 10:40:01

作者| 猫哥
来源| 大猫财经Pro

先说一个有意思的事情。
有个上市公司叫莱克电气，这个公司很奇怪，明明账上有60多亿现金，但是正常生产经营需要的钱全靠借钱，已经借了40多亿。
存贷双高的公司一般被认为是有很大问题的，所以监管也不放心啊，就问他了，这到底是为啥呢？
公司一解释大家才知道，他自己的钱，直接放在美国的银行里吃利息了，大家知道美国现在利率高，5%很普遍，这么一来公司账上钱不多了，生产经营咋办呢？在国内借钱。
现在是银行求着企业贷款，所以利率很低，这么一来，国内借钱、美国存钱，这里面有很大的套利空间，这么小小的一个操作，莱克电气去年挣了小3亿，占了净利润的26%。

这种案例一推广，可能很多财务总监就得学习一下了，虽然美国降息是大概率事件，但是这种套利空间不可能一下就消失了。
有人就担心了，如果这么操作的公司多了，汇率的压力会不会很大？
但是吊诡的是，你看到上面去堵这个口子了吗？
好像也没有，而且还有一些通道是不断扩大的。
比如去年咱们的基金业绩很惨，但是QD的业绩都很好，都是投资海外的，最好的一个年化62%，很多有钱人通过这个渠道挣了科技七姐妹这一轮大增长的钱。
再比如，现在香港的金融业复苏的非常快，都是大陆客带火的。
去年卖的最好的是什么呢？香港保险，同比增加28倍，这其中啊，年金险增长89倍，储蓄寿险增长67倍。这些保险都是带有投资性质，长期收益率6-7%，所以很受青睐。
今年什么最火呢？你在香港西九龙站就能看出来，很多银行提供6%的人民币定存和10%的美元定存，这都是跨境理财通产品，门槛很高，但内地的有钱人几个月存了590亿。
按理说，这些产品里好多很多都会对汇率造成压力，那为什么这些出口不都堵上呢？
其实你看看特朗普枪击案就明白了。

枪击案就不多说了，咱们分析下结果。
11月份的总统选举现在极大的倾向于特朗普了，以前他的障碍在于几个摇摆州，但现在情况也有利于特朗普了。
以前硅谷的大佬和特朗普闹得很僵，典型代表就是马斯克。
因为特朗普反对移民，搞贸易保护、要制造业回美国，还要反垄断，这都动了断硅谷大佬的利益，再加上他口无遮拦，直接在社媒上跟这些人吵架，所以双方关系很僵。
但在枪击案之后，马斯克一天发了十几条力挺特朗普，还说之前特朗普经常无缘无故的跟他打电话沟通感情，其他的硅谷大佬也是纷纷发文表示问候，有的甚至直接表态支持特朗普。
枪击案之前，特朗普只是略略领先，现在，遥遥领先了。

如果11月特朗普当选总统，对很多中国企业来说，真不是一件好事。
在上个任期里，他把中国产品的关税从3%直接加到21%，此前他就明确说了，当上总统，关税会普遍加10%，中国加60%。
这么一来，对很多中国企业来说，美国这条贸易路就真不好走了。
但是就坐等挨宰吗？不会的。
2018年特朗普喊着要加关税，落地是在7月份，所以上半年中国的出口企业都在干一个事，抢出口，能卖的都卖了。
钢铁、有色金属比往年的出口额多了8.7%，机械设备和基础化工多了5%左右。
那如果特朗普当选了，靠这个办法肯定是不行的。

现在的对策是什么呢？
结合前面说的大家应该知道了，个人投资的海外渠道在扩大，企业的海外投资其实也在扩大，6月份的数据显示外汇储备降了，很多人觉得悲观，其实全局看，这里面有很大部分是有计划主导的投资性外流。
要干吗呢？就是要建立中国的海外资产群。
现在的中资的流入热门地区包括匈牙利，摩洛哥，越南，泰国，墨西哥等地，光新能源领域，这几年在海外的总投资加起来有7000多亿。
这里面各有各的用处。
越南，泰国，墨西哥这些地方，是美国重点扶持的贸易对象。
墨西哥现在是美国的第一大出口国，增幅70%，但中国对墨西哥的出口增加了90%，越南对美国的出口增加了45%，但中国对越南的出口增加了64%。
这里面怎么回事，大家都知道，开始无非是增加一个中间商挣差价，后来中资企业觉得这个中间商还老不给力，不如自己建一个，即绕靠制裁，又增加了收入，这都成了一个潮流了。
在刚刚过去的6月份，中国的贸易顺差990.5亿美元，是历史新高。
那匈牙利是怎么回事呢？
中资企业在匈牙利这几年投了1500亿，主要就是新能源车，包括比亚迪、宁德时代、蔚来这些企业全都在那投资建厂，原因也简单，欧盟不是要对进口新能源车加税吗？不是要对电池本地化有要求吗？那我在欧盟成员国建厂就行了，你不能因为有中资就排斥在外吧，这毕竟还有匈牙利的利益在。
比亚迪在土耳其建厂的理由也是一样的，土耳其要加40%的关税，现在工厂都在当地，这税怎么加？所以这些都是面向欧洲的基地，在墨西哥也是一样的逻辑，目标就是美国，主打一个润物无声，所以美国听了这个消息都急了。

未来几年，对很多行业来说，不出海就出局还真不是说说。
其实这有点像当年日本的道路。
都说日本这么多年是失去的30年，但你要去看看就会觉得很奇怪，都说惨不忍睹，但老百姓日子过的还不错啊？
要分析原因呢，就是说日本的衰退是因为资产负债表衰退，所以日本企业有点钱就还债了。
那问题来了，这些企业还债的钱是从哪来的呢？
其实啊，日本的奥秘就在于庞大的海外投资，赶得上本土了，从国外挣的钱能回补本土，这也是日本五大商社挣钱的秘密，他们控制了很多行业的关键领域，比如挪威三文鱼，其实背后最大的渔场是日本的，物流也是日资控制的，完全跟挪威没啥关系。
你要看GDP，日本那确实一般，但你要看GNP，还是挺好的，这俩有啥区别呢？
GDP是国内生产总值，是看地方，只要在这个地方的，不管是本国人还是外国人的产出都算；
GNP是国民生产总值，看人，看本国企业、老百姓的产出总和，国内国外的都算，但外国人在本国的产出就不算了。
以前咱们主要是国内干，搞出口，但后来随着局面的发展，海外的投资也必须开始了。
最早买的都是资源，然后呢，做基建项目，现在因为外部的遏制太紧，必须搞制造业的外部投资了，你联合的小伙伴越多，能给他们带来的利益越大，美国就越拿你没办法。
未来每年的海外投资会占到GDP的2%，大概3万亿美元左右，这可是一个大趋势。
有人说了，海外投资多了，企业也挣钱了，为啥普通人的获得感不强呢？
主要是这个链条离普通人有点远，钱出去搞投资了，国内的就业、税收肯定会有些影响的，但如果你有能力搭上这趟车，也肯定会有光明的未来。
这个大趋势，你看懂了吧？

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