全球资产上演大逃杀！美国经济最后多米诺骨牌已经倒下？

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　　最新公布的非农报告成为了新一轮抛售的导火索。
　　疲软的就业数据加剧了人们对美国经济放缓的担忧，衰退阴云下欧美股市周五低开低走。与此同时，亚马逊和英特尔的利空财报令人工智能行业前景再次面临考验，权重股的持续动荡加剧了市场的恐慌和资金流动，避险情绪居高不下。
) w0 m# z( r) l, }6 Q$ ?# B4 o　　非农敲响衰退倒计时？
' Y7 o; q" X6 y& v7 W2 y( N+ G　　美国劳工部最新报告称，7月美国新增就业岗位11.4万，再创年内新低，同时薪资增速回落至3.6%，刷新近三年低点。
4 s/ w2 Q. C  ^" u; {　　随着劳动力市场出现裂痕，美国经济的最后一块多米诺骨牌可能正在倒下。在此之前，即使经济数据出现波动，美国就业市场持续火热。然而从二季度开始，美国非农报告便呈现明显降温趋势，与私营调查逐步吻合，失业率节节走高。
　　值得一提的是，随着失业率从之前的4.1%升至4.3%，这已经触发了预示衰退的“萨姆规则”。萨姆规则指的是，当失业率的3个月平均值比12个月低点高出0.5个百分点时，通常意味着经济已经处于衰退状态。自1950年以来的11次美国经济衰退中，该规则全部得到印证。
4 P8 V# v5 f' I1 q　　事实上，美国经济下半年伊始似乎正面临着巨大逆风。在地方联储制造业指数低迷的背景下，本周公布的7月ISM制造业指数降至八个月低点46.8%，这表明全美制造业正在进一步萎缩。
　　制造业低迷的背后可能是消费需求和信心的低迷。密歇根大学公布的最新消费者信心指数依然维持在今年以来低位，美联储褐皮书也显示，联络人认为今年剩余时间GDP增长将面临考验。
　　美联储在本周利率会议上维持利率不变，但为9月降息打开了大门。美联储主席鲍威尔当时也谈及了劳动力市场，称对可能出现的大幅波动迹象保持警惕。因此，最新数据无疑将给FOMC敲响警钟。联邦基金利率期货显示，9月降息50个基点的概率上冲80%，全年降息空间达到110基点以上。
　　资产管理机构BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示，现在的问题可能不是美联储9月会不会降息，而是会不会降息超过25个基点。可以看到的是，关于衰退的讨论和美联储的批评声将越来越大。
　　华尔街机构已经迅速调整对美联储货币政策的判断。高盛现在预计美联储今年将连续三次降息。如果8月份的非农就业报告也疲软，那么可能会降息50个基点。
! O8 r( t% q4 n- p& O　　花旗认为，美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点，此前该行曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。 摩根大通经济学家费罗利（Michael Feroli）也预测9月和11月分别降息50个基点，但他写道，美联储主席鲍威尔可能不想给市场带来不确定性。
　　风险资产大逃杀
: s0 y6 Z% R  Z: [　　美股新一轮杀跌从周四便已经开始。估值较高的科技股成为重灾区，资金涌向防御性板块。Edward Jones高级投资策略师库卡法斯（Angelo Kourkafas）表示：“人们一直认为，降息只是因为通胀接近目标，而其他一切都保持相当稳健。但现在出现了一些裂缝。”
　　继上周特斯拉和谷歌之后，英特尔和亚马逊成为了又一批财报利空的牺牲品。英特尔周五重挫近1/4，公司第二财季的业绩表现远低于市场预期，且预计第三财季指引令市场失望，同时还宣布了年内约裁员超过15%（约1.5万人）的大裁员计划。
　　亚马逊盘中下跌超过10%，除了主营业务在线销售增长放缓之外，与其他大型科技公司一样，亚马逊正在加大资本支出，投资于人工智能的基础设施和开发，第二季度的支出约在165亿美元。谷歌母公司Alphabet和微软上个月都表示，全年的支出将保持高位，以支持开发昂贵的人工智能软件和服务。投资者将此视为一个信号，表明这项热门技术的回报可能需要比最初预期需要更长的时间。
　　随着科技巨头的业绩相继公布，过高的期望让投资者的热情受到打击。更广泛的市场也显示出不安的迹象。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）尾盘一度拉升超40%。
0 H! U# f7 I3 F- }　　与此同时，投资者表现出对公用事业和医疗保健等行业的偏好，这些行业在经济不确定时期是受欢迎的选择。过去一个月，医疗保健行业增长了4%，而公用事业增长了9%以上。相比之下，费城半导体指数同期下跌了11%，英伟达和博通等热门公司大幅下跌。
3 c+ F6 `1 z- w, h　　外汇市场方面，日元兑美元大涨1.7%，逼近146关口，本周累计升值超6%，避险资金流动进一步加剧了日元的上涨。与此同时，瑞士法郎同样受到避险情绪的提振，瑞郎/美元升至0.856的近7个月新高。 此外欧元/美元、人民币/美元的涨幅也超过了当天美元指数的跌幅。
　　大宗商品方面，黄金在非农数据公布后一度冲高至2510美元/盎司，再创历史新高。与此同时，衰退担忧再次打击了原油，国际油价尾盘重挫超3%，完全回吐了本周早些时候中东局势升级担忧带来的风险溢价。Price Futures Group的高级市场分析师弗林（Phil Flynn）认为，在一系列令人失望的美国数据引发原油和包括股票在内的其他资产抛售后，需求担忧重新占据了主导地位，因为人们担心这个世界最大的经济体可能正在滑向衰退。
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: u4 }% b. Y/ f) y（文章来源：第一财经）

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礼拜一，大a跟跌，有种结束后，标题不要提外围世界影响

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美国贸易代表办公室近日表示，美国原定于8月1日生效的对电动汽车、电池、电脑芯片以及医疗产品等一系列中国进口产品加征高额关税的部分举措将延迟至少两周。

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奥普光电002338是中科院长光所唯一控股的上市公司，从事研制光机电一体化产品，细分类为光电测控仪器设备制造行业。参与“祝融探火”“羲和逐日”“天和遨游太空”等多项国家重大工程项目。主要业务为光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料、光栅编码器、高性能碳纤维复合材料制品等。主导产品为光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、医疗检测仪器、光栅编码器、导弹火箭及空间结构件、k9光学玻璃等。主导了国内国防光电测控仪器设备的升级和更新换代，在国防光电测控领域处于同行业领先地位。2024 年公司新承接了国家科技部重点研发计划——超高分辨激光汤姆孙散射光谱仪研制任务。禹衡光学的绝对式光栅尺产品实现了技术突破，打破了国外垄断，研制的高精度光栅尺目前正在国内半导体厂家进行验证测试，是国内唯一能够实现量产的高端光栅尺生产商。2024年长春理工大学、吉林珩辉光电科技有限公司联合研发的“近地空间激光通信组网技术及应用”项目获吉林省科学进步一等奖。医疗器械产品XX镜头、微光项目正在研制，工程化在即转台类产品研制能力已储备正在竞争工程化产品。投资者互动：长光辰芯的主要业务为 CMOS 芯片的设计，长光宇航为长光卫星提供光学成像系统及长光宇航碳纤维复合材料产品可应用于商业卫星载荷、商业火箭及等。自研的高速相机系列产品、禹衡光学高精度光栅尺系列产品2024年有望形成小批量销售，旨在打破国外垄断，实现国产替代。2022 年奥普光电接到国家重大任务，为了解决核心芯片一种产品受制于人的问题，将产品涉及到的芯片全部实现国产化，该项目已完成。半导体领域核心元器件国产化的先行者，涉及禹衡光学研制的应用于工业母机及半导体制造领域的高端编码器及绝对式光栅尺，按客户需求提供光栅尺等半导体设备的核心部件。 4 月份公布简易程序融资方案，5 月份股东大会审核通过，董事会将根据股东大会授权制定具体方案。奥普光电是第三批认定的国家级专精特新企业，子公司长光宇航、禹衡光学和长光辰芯也都是国家级专精特新企业。（国家大基金三期）公司涉及保密的元器件项目，6月贵司和长光辰芯、长光集智、长光正圆集体入驻光电产业园三期有关，预计2024年8月完成厂房建设。飞行员头盔项目为研发项目，已结题验收。机场道面异物监测系统已完成产品开发，并已完成实际跑道测试

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