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6 f' x4 ?- G; w: Q% b' c' ?/ E 英伟达的一举一动都牵动市场神经！- A" S2 O( K A# {0 o, C1 J$ j
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周四美股，英伟达在大涨之后再现大跌；周五，英伟达美股盘中跌幅一度达7%，近期波动明显加大。而与此同时，亦有最新消息传出。
/ M" k ?6 h0 R0 y 首先，美国已经开始发起对英伟达的调查。一方面，据五位直接知情人士透露，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司Run:Ai 一案。两家公司在4月底宣布了这笔交易，但没有透露价格。另一方面，美国进步团体和民主党参议员沃伦敦促司法部调查英伟达，他认为该公司在推动AI芯片市场上占据主导地位，反对英伟达将软体和硬体捆绑在一起的做法。2 D* L) n! C+ B3 L/ q
其次，从业内传来的消息指出，英伟达的NV卡推迟出货。据券商研究机构传出的消息，B100、B200型号取消，之前订货的按照20%的订货量交付，之后升级为B200A，预计明年年中开始交付。但GB200的进度目前了解到没有推迟。
+ }0 E- W/ O. S4 c1 J# o 最后，据媒体报道，华尔街顶级对冲基金，管理着约700亿美元（约合人民币5000亿元）资产的埃利奥特管理公司（Elliott Management）告诉投资者，大型科技巨头、特别是英伟达，正处于泡沫之中，推动其股价暴力上涨的人工智能技术被过度炒作。该机构称，英伟达的许多最大客户也在开发自己的芯片，Elliott怀疑大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的GPU。据华尔街见闻报道，Elliott拒绝就上述观点置评。
0 Y) n4 o& F0 ?) y" E 隔夜美股，英伟达盘中跌幅一度达7%，收盘报107.27美元/股。' u5 k+ Q0 |- F; V
/ x, x3 V' y: b% E( G. `( B 英伟达被查% u5 X' r8 k" s- F9 ^6 l# O
据美国政治新闻网站Politico报道，美国进步团体和民主党参议员沃伦敦促司法部调查英伟达，他认为该公司在推动AI芯片市场上占据主导地位。6 A7 p9 c: m, N( j* h0 x1 \7 ?! v! Y
报道指出，沃伦联合进步组织和其他九个组织负责人本周写了一封信，敦促司法部反垄断负责人Jonathan Kanter 调查英伟达的商业行为，反对其将软体和硬体捆绑在一起的做法。这些组织主要是反垄断，并提倡政府对科技公司进行监管。这些组织称，英伟达这种激进的专有方法，严重违背了有关合作和互操作性的产业规范，其目的是锁定客户并扼杀创新。
/ j: V" G" F+ ]# {4 \3 `7 f: b 今年6月，路透曾报道称，美国监管机构达成协议，指示司法部监督对英伟达的潜在反垄断调查。2 u1 A! I1 u+ V$ j y2 o
另据五位直接知情人士透露，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司 Run:Ai 一案。两家公司在4月底宣布了这笔交易，但没有透露价格。) @" M" ]8 ]* H8 [6 e
Run:Ai与英伟达早有合作，可以实现所谓的图形处理器（GPU）虚拟化，这也是英伟达涨至近3万亿美元市值的原因之一。Run:Ai的技术本质上是让客户用更少的芯片做更多的事情。在芯片供不应求的情况下，这是一项非常有价值的服务。9 ]# F* T! g* d! a" j/ u9 I
就在司法部展开调查之际，全球各地的监管机构正在对蓬勃发展的人工智能产业进行调查，调查涉及的问题包括：是否存在国家安全风险；是否可能加速消费者欺诈；是否侵犯公民权利；以及是否涉及版权保护。所有这些担忧的核心是：担心少数几家占主导地位的科技公司以类似于在线商务、社交媒体、在线搜索和广告的集中方式控制市场。! Q! i5 r9 j/ o
7 月下旬，美国司法部和联邦贸易委员会、欧盟委员会和英国竞争与市场管理局发表了一份不同寻常的联合声明，概述了对少数几家公司拥有必要的竞争资源的担忧。1 U: {0 a3 v0 n& s
产品的最新消息0 n2 z2 n1 ^! a; V r( e
英伟达的产品也有最新消息传出。5 T0 @4 D8 h" p; H7 z& q; S
据海外研究机构对供应链的最新尽职调查，英伟达Blackwell平台的商业化可能会延迟。Blackwell的批量发货可能会推迟到2025年第一季度末或第二季度初，比之前预计的2024年9月至10月晚几个月。
* h# L- G: e% l: Y. `" o l0 c! k/ s* p 这可能会影响即将推出的产品组合——B100/200HGX、GB200 NVL36/72，甚至可能影响所有相关设备。0 f& H; K5 V, b0 a
不过，英伟达及其关键合作伙伴仍在从GPU设计、制造、组件采购和子系统测试到复杂机架系统整合等方面改进Blackwell产品，包括性能和可靠性。
: Y# R. P# G& u$ A 另外，原计划在今年四季度大规模生产的英伟达B100可能会被取消，转而专注于生产GB200。然而，从一些机构反馈的情况来看，英伟达B系列仅延后3—4个月，H200先补位，GB200出货晚不受影响，目前已经有解决方案。与台积电紧密联系的人士表示，计划延后的主要原因可能是电路稳定性的一个标准要改变，新替代方案已提出，影响排期不超过4个月。0 \3 X+ {! V6 z# V6 }3 P9 @0 h
8月2日，胜宏科技股价收跌9.71%，报34.60元/股。市场传闻，英伟达或将取消B100芯片的量产，这将对胜宏科技的供货订单造成影响。据21财经报道，记者以投资者身份致电胜宏科技证券事务部，相关工作人员表示，胜宏科技已注意到该信息，但从工厂目前生产经营来看，一切正常运作中。胜宏科技与英伟达有相关合作，根据协议，无法透露具体细节。据了解，胜宏科技主要从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于英伟达、AMD等厂商。9 a+ [1 e2 _! M9 Q
目前，市场对于B200需求非常旺盛，客户纷纷从B100转向B200（已经超过45万颗需求）。Meta模型训练方亦表示，他们也要追加B200订单，至少还需要15万颗B200，本来预计下个月追加订单。此外，英伟达三季度将主推出货H200，这个季度业绩预计330亿美金以上。10—11月再追加部分H200给客户应急，最迟12月全部正常。: d! J4 |6 A8 \. d. E- i
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（文章来源：证券时报网） |
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发表于 2024-8-2 22:12:00
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